Microsoft Excel CRM — Per Team Già su Microsoft 365
La maggior parte dei team B2B in Europa vive in Excel, non Sheets. TeknoVesta integra con Excel Online via Microsoft Graph API per sincronizzazione bidirezionale live, più importazione/esportazione desktop completa.
Comprendiamo il Problema
Per team Microsoft 365, Excel è il foglio calcolo. L'integrazione Excel di TeknoVesta copre entrambe le modalità.
Moduli Principali
Sync Live Excel Online
Stesso OAuth di OneDrive. Viste CRM esportano a Excel Online.
Export Excel Desktop
Export un click di vista CRM in file .xlsx.
Import Excel Desktop
Drag-drop file .xlsx nel CRM.
Sync Cartella Programmato
Punta CRM a cartella SharePoint o OneDrive.
Conformità GDPR
Token OAuth crittografati regione UE.
Come Funziona
Collega Microsoft 365 (Online)
Per Excel Online: stesso OAuth di OneDrive.
Esporta a Excel Online o .xlsx
Apri vista lista CRM. Scegli "Esporta a Excel Online" o "Scarica .xlsx".
Lavora in Excel
Aggiungi tabelle pivot, grafici, formule.
Sync o Re-Importa
Online: sync automatico. Desktop: drag-drop .xlsx modificato di nuovo nel CRM.
Importazioni Programmate
Per workflow desktop, configurare sorveglianza cartella.
Vantaggi Chiave
Workflow Nativo Microsoft
Per team Microsoft 365, Excel sembra naturale.
Online e Desktop Entrambi Supportati
Team misti gestiti.
Residenza Dati Europea
Data center Microsoft 365 UE + infrastruttura TeknoVesta UE.
Domande Frequenti
Richiede Microsoft 365 a pagamento?
Per Excel Online sync live, sì. Per Excel desktop import/export, no.
E le macro Excel e VBA?
Macro desktop funzionano normalmente; girano localmente.
Posso sincronizzare stessi dati a Excel e Google Sheets?
Sì. Dati CRM possono fluire a più fogli calcolo simultaneamente.
Pronto a connettere i tuoi strumenti?
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